[币圈大佬]Layer2市场已低迷数月

注:原文来自@tmel0211发布长推。

blast 2天2亿+ TVL的飙升速度,着实让已低迷数月的整个Layer2市场瑟瑟发抖,有种“吸血鬼来了”的感觉。任务PUA、airdrop诱饵,to Vitalik式内卷等等,blast这一搅和,彻底撒开layer2的遮羞底裤,我的观点: @Blast_L2 突袭layer2未必是它的成功,但一定是layer2行业的大幸。

为什么这么说?我们从宏观层面反思下layer2行业的现状,就不难理解了。

1)据L2beat数据统计,已有超60+形形色色的layer2项目,涉及OP-rollup,ZK-rollup,Validium,Plasma等多个类别,但这些项目中大部分还在拼技术Architecture和Narrative的阶段,围绕OP-rollup和ZK-rollup之争掀起的论战一轮又一轮,最终,技术上,ZK-rollup胜出了,紧接着就涌现出一大批ZK-rollup方案,各有各的特色。

Starknet率先实现Prover组件的开源和去中心化,极限TPS也超过89万+,Scoll、Taiko以更等效EVM受到追捧,zkSync以隐藏式的ERC4337账户抽象体验而被赞誉,以及最近可能再一次掀起新叙事的zk+Plasma,等等。

VC们忙的不亦乐活,撸毛党们也随时都在春耕的路上。Layer2市场呈现空前的技术叙事繁荣,然而,这是layer2做扩容的End Game吗?

2)撇开技术因素,且论生态,OP-rollup的绝代双骄Arbitrum和Optimism,已碾压式的生态优势,遥遥领先。Arbitrum以超600+生态协议数量以 7B以上的TVL傲视群雄,而被视为终局rollup的zkSync,发展半年有余TVL只有500M。

况且,自发Token之后,Arbitrum也并没有多明显的数据增长。PEPE引领的meme季没有发生在layer2,比特币更是想直接重起炉灶再造一次layer2辉煌。

整个以太坊layer2的生态始终僵持在一个不上不下的高度。

核心原因鲜有人探讨,我觉得就是Layer2没找到自己原生倾向性强的应用刺激,纯金融应用、DeFi(DEX、lending、Derivatives)三驾马车根本带不动layer2生态的增长。

layer2应该恰如其名吸引对Gas费敏感,对用户体验UX门槛敏感的长尾Mass Adoption用户,如果只是试图把主网已经稳固的Minner、Farmer、科学家、机构等金融大户等搬迁过来。

那对不起,比起性能上的改进,他们会更在意“安全性”。而饱受诟病的layer2的Sequencer中心化安全问题,不知何时也被悄无声息合理化了。反观更受技术追捧的ZK-rollup,也只是在ZK电路上增加了开发者的门槛,并没有一些非ZK不可的大杀器应用出现。

这样的生态基本盘,又没有牛市场外大资金流入的刺激,注定Layer2处于一个技术叙事很宏大,生态落地却蹩脚的尴尬窘境。

市场隐忍沉默在等待坎昆升级的到来,期待坎昆之后会有一个明显的Breakthrough。也许吧,遗憾的是,坎昆EIP-4844也只是在Gas费上做了一些优化处理,并不能直接带动生态的跃迁。

3)再来看四大天王们引以为傲的Stack战略,从长远叙事构建上,layer2把核心Sequencer、Prover等组件模块化,基于这些共享组件来壮大layer2和layer3多链,这个策略不能说错,但总有种操之过急的感觉。

以zkSync为例,本身自己生态起色慢,推出了zk-Stack的战略,一下子zkSync倒成了生态应用的一份子,多么明智的举动,把一切甩给开发者社区,潜台词,只是zk-stack发展的慢,zkSync作为模范链已经不错了,毕竟有一批忠实的pay gas用户......(此处省略一句%&**&*%)。

而Optimism则凭借Op-Stack构建了一个构建中心化Sequencer的一个坚挺理由,毕竟把Sequencer共享出去以committee委员会的治理思路来构建Superchain,来弥补去中心化的工作不足也确实说得过去。

所以,Stack战略其实是一个取巧策略,避开了layer2当下技术和生态的种种不足,抽象出来的一个超前战略,现在看各种Stack战略,除了增加一些更宏大的叙事,以及整合行业稀缺的开发者资源之外,C端用户短期并看不到甜头。

以上。

回归主题观点,在我看来,说blast进入layer2纯粹是搅局作乱一点都不过分。

短期看,它会抽走其他layer2本就视如珍宝的稀缺流动性,长期看,让一个急需Build的layer2过早尊崇一种躺平earn的无为方式,不夸张说完全违背了layer2扩容生态的初心。

blast就是中了paradigm的web3 Tokenomics经济学毒药,看到layer2生态现在死气沉沉的样子,试图来一剂猛药来刺激一下。

从构建layer2的角度,这个出发点就是错的,TVL再高用户量再大,也只是存量市场内耗,它个体的成功并无太大意义,但从行业搅局者的角度,一定得为它拍手叫好。

可预期的是,blast的搅局可能会带来两个直接影响:

1)layer2发币潮,试想如果blast抽走了市场绝大多数流动性,其他ZK-rollup本就冷僻的layer2选手,除了发token刺激引流,还有啥选择?,即使他们不急,背后投入重金的VC也会极力推动;

2)layer2洗牌,不用分说市场已经太多layer2,在被撕开遮羞裤后,layer2行业势必加速洗牌优胜劣汰。尤其是让一些速成或拼凑的layer2打回原形,这会给layer2市场打开全新的局面。

总之,blast不一定会给layer2带来compound一样的治理代币DeFi Summer,但至少会把layer2行业加速推进到Summer前夜。

Note:配图为AI 生成,有没有吸血鬼屠城的感觉。