注:本文来自@sun_xinjin 推特,火星财经整理如下:
Blur系的风格明显,“舔”大户。但其对“低保”型选手,同样也还算比较大方,至少Blur一开始的空投数量,个人觉得还算是超预期。
准备在Blast上混个低保,然后主冲LSD
1)Blast的TVL光速破300M,其中250M是ETH。按照TVL的比例和增速,直接利好一波LSD毫无压力。最近LSD版块TVL和Token价格双增长,也能反应出这波由Blast推动的利好。
2)如果Blast开始对其他L2“吸血”,导致其他L2也被拉进去搞“质押”大赛,不用说,更是利好LSD。
3)目前LSD版块: $LDO 领跑市场,但其在 $ETH 中的质押率已在今天超过33%,所以未来可能会碰到一些“crypto政治正确”问题,如太过于中心化。同时, $LDO 也存在其他的一些问题,如漏洞等,所以这样的话,可选冲 $FXS $RPL 等。 $FXS 还有同样的L2概念,只是项目交付的速度,可能会慢点。
4)另外可以考虑 $SSV 等DVT概念,LSD里的“必需品”。目前 $SSV 已不声不响将TVL做到了 100M,增速挺快。
5)至于RWA?都什么年代了,还在搞传统RWA?RWA本身是防御型版块,在目前的“中牛”环境中,必然不是市场青睐的叙事,degen就完事了。
同时,在11月1日美国财政部QRA及诸多较弱的经济数据(如PMI,非农,Q4 GDP预期相比Q3下滑...)后,美国国债利率峰值(目前市场已Price in了24年5,6月份的降息和24,25年100bp+的降息)已过,强美元周期(DXY已大幅下行)已正式宣告完结。最终,RWA里的收益率只会边际变少(当然,债券价格会增高)。所以,我并不认为RWA会重新起飞。
从Blast TVL的构成也能看出,只有20%的TVL是稳定币,其从侧面反应出,如今的市场可能并不青睐RWA。
