摘要：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌078%报11435美分/蒲式耳，周跌245%；加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至2月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少164%至116万吨，之前一周为1388万吨。...
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宏观要闻
1. 据上海航运交易所，2月23日，上海出口集装箱运价指数为2109.91点，较上期下跌56.40点。
2. 高盛分析师不再预期美联储在5月降息，并预计今年将有四次25个基点的降息，因决策者的言论暗示他们并不急于降息。
3. 美联储理事沃勒表示，预计今年将进行降息，但并无迫切性。晚几个月降息应该不会有太大影响。这意味着在我有足够信心启动降息前需要更长时间，以确保我们能够保持2%的通胀目标。
4. 据上海国际能源交易中心，集运指数（欧线）期货EC2502合约交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二；自2024年2月27日（周二）交易起，集运指数（欧线）期货EC2502合约的交易保证金比例为17%，涨跌停板幅度为15%，首日涨跌停板幅度为其2倍；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2502合约日内开仓交易的最大数量为50手。
5. 商务部数据显示，2024年1月，全国新设立外商投资企业4588家，同比增长74.4%；实际使用外资金额1127.1亿元人民币，同比下降11.7%，环比增长20.4%。
6. 证监会支持期货交易所持续加大品种供给力度，不断健全期货市场品种体系，深化期货市场服务实体经济的能力。同时，指导期货交易所不断优化交割机制，根据市场发展需求，动态调整期货仓储费，通过减免交割手续费、增设期货免检交割品牌等方式降低企业交割成本，助力实体企业风险管理。
7.据央视，李强主持召开国务院常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措，会议指出，外商投资是推动中国经济与世界经济共同繁荣发展的重要力量，要把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点。
全球期货市场异动
1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油跌1.22%，玻璃跌1.18%，低硫燃料油跌1.17%。黑色系全线下跌，铁矿石跌近1%。农产品多数下跌，豆二跌1.44%，豆一跌1.06%。基本金属多数收跌，沪铝跌0.37%，沪铜跌0.19%，不锈钢跌0.11%，沪铅跌0.06%，沪锌跌0.02%，沪锡涨0.51%，沪镍涨0.67%。沪金涨0.45%，沪银涨0.53%。
2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.74%报2045.8美元/盎司，当周累计涨1.07%，COMEX白银期货收涨0.84%报22.975美元/盎司，当周累计跌2.13%。
3. 国际油价全线走低，美油4月合约跌2.6%报76.57美元/桶，周跌2.41%；布油5月合约跌2.19%报80.89美元/桶，周跌3.09%。
4. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.3%报8559美元/吨，周涨0.82%；LME期锌涨1.26%报2416.5美元/吨，周涨1.32%；LME期镍涨0.62%报17500美元/吨，周涨6.99%；LME期铝跌0.64%报2184美元/吨，周跌1.53%；LME期锡涨0.75%报26365美元/吨，周跌2.24%；LME期铅涨0.57%报2099.5美元/吨，周涨1.72%。
5. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.78%报1143.5美分/蒲式耳，周跌2.45%；玉米期货跌1.14%报413.75美分/蒲式耳，周跌0.66%；小麦期货跌1.68%报569.5美分/蒲式耳，周涨1.61%。
黑色系热点资讯
1. 沧州市生态环境局消息，经市政府研究决定，我市于2024年2月23日12时发布重污染天气橙色预警，启动Ⅱ级应急响应，解除时间另行通知。工业企业管控措施方面，按照沧州市重污染天气应急减排清单中橙色预警管控要求严格落实减排措施。
2. 据国家统计局，2024年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。
3. 据Mysteel，全国45个港口进口铁矿库存为13603.39万吨，较2月7日增455.55万吨；247家钢厂高炉开工率75.63%，环比上周减少0.74%，同比去年减少5.35%；日均铁水产量223.52万吨，环比减少1.04万吨，同比减少7.29万吨。
4. 据中钢协数据，2月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1212万吨，环比增加256万吨，上升26.8%，库存大幅上升；其中螺纹钢库存592万吨，环比增加149万吨，上升33.6%，库存连续7旬上升。
5. 据世界钢铁协会，2024年1月全球粗钢产量为1.481亿吨，同比减少1.6%。中国1月粗钢产量为7720万吨，同比减少6.9%；印度1月粗钢产量为1250万吨，同比增加7.3%；日本1月粗钢产量为730万吨，同比增加0.6%。
6. 钢银电商：本周城市总库存量为1274.92万吨，较上周环比增加36.29万吨（+2.93%），包含39个城市，共计149个仓库。
农产品热点资讯
1. 泰国内阁批准2022/2023榨季甘蔗的最终价格，为每吨1197泰铢，较最初确定的每吨1080泰铢高出117泰铢。此外，内阁还批准2023/2024榨季的甘蔗初始价格定为每吨1420泰铢。
2. 巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至2月21日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为64艘，此前一周为78艘。港口等待装运的食糖数量为242.43万吨，此前一周为285.58万吨。
3. 据国家粮油信息中心，上周以来我国新增菜籽买船7条，主要是4-6月船期。根据目前买船，预计2月份进口菜籽到港25万吨左右，3月份35万吨，4月份42万吨。
4. 据Wind数据显示，截至2月23日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损190.16元/头，2月9日为亏损108.15元/头；外购仔猪养殖利润为盈利7.88元/头，2月9日为盈利34.62元/头。
5. 加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至2月18日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少16.4%至11.6万吨，之前一周为13.88万吨。自2023年8月1日至2024年2月18日，加拿大油菜籽出口量为328.7万吨，较上一年度同期的488.98万吨减少32.8%。
6. 坦桑尼亚农业部长Hussein Bashe表示，该国计划今年进口逾300000吨糖，以结束目前国内糖短缺局面，他乐观地表示，预计自下个月开始，该国糖供应将趋于稳定。
7. 布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，由于近期降雨，阿根廷玉米和大豆作物生长状况持续改善，预计未来几天降雨量将更多，此前潮湿天气帮助抑制1月末热浪造成的损失。该交易所预计本年度大豆产量约为5250万吨，玉米产量约为5650万吨。
8. 根据Mysteel玉米团队对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至2月22日，饲料企业玉米平均库存28.60天，较2月8日降低2.41天，跌幅为7.76%，创近4个月最低水平。
9. 据泛糖科技，截至2月17日，广西累计收榨糖厂3家，合计日榨蔗能力1.5万吨，同比分别减少12家、9.9万吨。预计2023/2024榨季甘蔗增产背景下，各糖厂开机时长或有不同程度的增加，集中收榨期将在3月份。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至2月22日当周，中国苯乙烯工厂整体产量在29.53万吨，环比涨1.23万吨，环比涨4.35%；中国液化气港口样本库存量为225.19万吨，较前一周下降20.22万吨或8.24%。适逢春节假期，港口到船在偏低水平，本周到船量不足30万吨。
2. 据Wind数据，截至2月22日，华东港口甲醇库存为36.91万吨，2月8日为36.29万吨，环比增加0.62万吨。
3. 欧洲天然气基础设施运营商协会和Wind Europe协会的数据显示，欧盟地下天然气储气库的天然气储量降至65%以下，该地区的风力发电量达到1月底以来的最高值，为31.2%。
金属热点资讯
1. 据Mysteel调研统计，截止2月22日，中国14港镍矿库存总量为1066.29万湿吨，较上期减少22.42万湿吨，降幅2.06%，镍矿延续季节性去库周期，但整体略高于往年同期水平。
2. 据外媒消息，几内亚工会于当地时间2024年2月22日星期四递交通知，于2024年2月26日星期一在全国范围内进行无限期总罢工。据SMM调研了解，由于罢工尚未正式开始，矿端暂时没有受到影响，具体影响需观察罢工规模等实际情况。
3. 据上期所，上周铜库存增加94803吨，铝库存增加68719吨，锌库存增加55018吨，铅库存增加12419吨，镍库存增加1793吨，锡库存增加1370吨。
4. 国际镍研究小组（INSG）公布数据显示，2023年12月全球镍市场供应过剩28700吨，去年同期为供应过剩23700吨。2023年11月全球镍市场供应过剩38200吨。2023年1-12月，全球镍市场供应过剩242800吨，去年同期为供应过剩103900吨。
5. 据第一财经报道，中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。此次环保督察，源起于较早前有关部门组织的环保巡察过程中，发现江西省内存在污水违规排放、危险污染违规物堆放等环境风险，反馈报告主要涉及九江、南昌等地。与前日网传“四部委四月份赴宜春进行碳酸锂行业环境督察”的传言信息有所不同，记者了解到，上述环保巡察报告并未涉及宜春地区。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 元宵节后复工在即，钢材何去何从?
中信期货分析指出，从产业链条来看，铁矿经过多日下跌估值已逐渐与基本面相匹配；双焦受山西减产和乌海煤矿重组等传闻炒作影响，供应存收紧预期，价格率先回升。本周铁水不升反降，炉料压力增加是一方面，但从盘面利润来看对钢材形成的利好也未能完全体现。元宵节后，下游需求陆续启动。当前钢价呈低位企稳态势，有助于提升下游补库意愿，低产量下不排除阶段性供需错配可能，钢价有望筑底反弹。
2. 印尼镍矿审批滞涩，沪镍反弹趋势确定？
光大期货分析指出，印尼RKAB审批不畅再度为镍价上行增加动能，上周五镍价领涨有色金属板块，沪镍2403合约一度上行突破13.6万元整数关口。综合来看，RKAB审批进度依旧牵引市场情绪，叠加美国或制裁俄罗斯金属相关消息刺激，市场对镍价短期表现持乐观态度。此外，国内降息改善市场风险偏好，权益市场回暖，积极氛围传导带动期货市场活跃，料镍价短期维持偏强运行。但值得注意的是，镍供需格局不善，库存对于价格的制约压力仍存，关注纯镍补库进度及前高价格的压制。
本周重要期货数据和事件一览
1. 2月26日待定，马来西亚至2月1-25日SPPOMA马棕油产量预估、马来西亚至2月1-20日MPOA马棕油产量预估。市场参与者希望2月份棕榈油产量较低，以支撑更高的价格。关注此次预估情况。
2. 2月26日待定，Mysteel公布澳洲、巴西铁矿石发货量、北方港口铁矿到港量。建信期货表示，随着港口持续累库与发运量止跌回升，原本供应偏紧的局面已经逐渐转为宽松，供强需弱格局加剧。关注铁矿发运及到港量情况。
3. 2月28日21:30，美国第四季度实际GDP年化季率修正值。富国银行表示，预计今年第四季度的实际GDP将比2023年第四季度增长1.4%，高于我们1月份预测的0.8%。
4. 2月29日1:45，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加长岛协会组织的经济简报会。威廉姆斯上月表示，利率已经足够高，可以将通胀降至目标水平，但需要保持限制性政策“一段时间”。
5. 2月29日9:30，国家统计局发布2023年国民经济和社会发展统计公报。
6. 2月29日21:30，美国1月核心PCE物价指数月率。花旗集团首席美国经济学家霍伦霍斯特说，目前预计该指标将上升0.38%。摩根大通经济学家西尔弗预计将上涨0.47%。这两个预期都将标志着核心PCE将出现自去年初以来的最大月度增幅。
7. 2月29日待定，ITS/Amspec/SGS公布2月马来西亚棕榈油出口量。货运调查机构的数据显示，2月1-20日马来西亚棕榈油出口量环比下降3.4%至18.3% ，表明目前出口处于疲软态势。
8. 3月1日09:30，国家统计局公布中国2月官方制造业PMI，前值为49.2，市场预期为49.3。
9. 3月1日22:45，美国2月Markit制造业PMI终值。2月美国Markit制造业PMI初值意外攀升至51.5，高于预期的50.5，创17个月新高。
10. 3月2日4:00，美国1月USDA大豆压榨量、豆油产量、DDGS产量。美国油籽加工商协会（NOPA）数据显示，美国1月大豆压榨量为1.8578亿蒲式耳，市场预期为1.89928亿蒲式耳。
文章转发自：金十数据
